MERCOSUR

Clasificando la producción de carnes mundiales a través de las estructuras regionales económicas, se observa al MERCOSUR como el principal productor y abastecedor de carnes vacunas con una participación del 23% y 42% respectivamente en el plano internacional:

Producción y exportación de Carne Vacuna del MERCOSUR:

Producción (Miles de toneladas con hueso) Exportación (Miles de toneladas con hueso) Relación Exportación / Producción en % 2000 2004 2000 2004 2000 2004 Argentina 2.718 3.024 342 632 12.58 20,90 Brasil 6.520 7.975 492 1.628 7,55 20,41 Paraguay 255 420 42 84 16,47 20,00 Uruguay 438 490 272 395 62,10 80,61 Total (1) 9.931 11.909 1.148 2.739 11,56 23,00 Total Mundial (2) 50.311 51.191 5.755 6.499 11,44 12,70 % (1) /(2) 19,74 23,26 19,95 42,14

Fuente: USDA, INAC, SAGPyA, Banco Central del Paraguay.

El segundo mercado en importancia es Argentina, con tendencia creciente en el tiempo y en tercer lugar la República Oriental del Uruguay, en tanto Paraguay solo participa con el 3% de la producción de carne de la cual exporta solo el 20% comparado con Uruguay, que destina a la exportación el 81% de la producción de carne.

En cuanto al estatus sanitario, la aftosa ha hecho estragos en los países miembros del MERCOSUR encontrándose a la fecha libre de aftosa con vacunación, (salvo algunas regiones del Brasil). La mejora sanitaria permite a la región posicionarse mejor en el contexto internacional y aprovechar la demanda creciente de Europa y de aquellos mercados dentro del circuito aftósico que cerraron sus puertas a proveedores como Estados Unidos por problemas sanitarios (BSE).

PARAGUAY:

De acuerdo a las estimaciones del Banco Central del Paraguay, la economía paraguaya ha mostrado un crecimiento para el año 2004 de 2,9%, respecto del año anterior. Este crecimiento se debió al excelente año agropecuario y al buen desempeño de los sectores económicos productores de bienes y servicios.

La depreciación en el tipo de cambio alcanzó el 3% en el cuatro trimestre del año 2004, en tanto la evolución del año respecto del 2003, arrojó una apreciación promedio del guaraní del 3,1%. Las exportaciones totales registraron una expansión de 31% con relación al valor exportado en el 2003. La participación del sector carnes en las exportaciones totales ha sido de casi el 10% en el pasado año contra el 5% registrado en el año 2003.

Exportaciones totales del Paraguay y participación porcentual de las exportaciones de Carnes (en millones de dólares):

Fuente: Banco Central del Paraguay.

Se estima que el PIB Agropecuario para el 2004 creció en el orden de 4% y que la producción pecuaria, fue la actividad de mayor dinamismo, al presentar una recuperación del orden del 8%, luego de atravesar años de crisis sanitaria y el consiguiente cierre de los mercados externos más exigentes.

El sector agropecuario se desempeñó en un contexto macroeconómico que muestra avances en sus indicadores con respecto a años anteriores y s e destaca que la economía paraguaya se encuentra cada vez más dependiente de este sector, siendo actualmente la soja y la carne bovina los impulsores del dinamismo de la actividad económica.

Los cinco principales productos son:

Exportaciones año 2004 (en millones de dólares)

Productos	Exportaciones 2004	Participación %
Semilla de Soja	575,92	35,43
Harinas	180,76	11,12
Carnes	161,16	9,91
Aceites vegetales	132,28	8,14
Fibras de Algodón	109,76	6,75
Total exportado 2004	1.625,68	71,35

Fuente: Banco Central del Paraguay.

Una condicionante para un mayor crecimiento económico durante el 2004 fue la fuerte sequía, que afectó a inicios del año los rubros de exportación: algodón, soja, caña de azúcar y arroz. En tanto el impuesto a la importación establecido por Brasil a productos como la soja y la carne también ejerció su impacto en la balanza comercial.

La producción ganadera en el Paraguay, se ha dado principalmente por la expansión de la frontera ganadera sobre los montes naturales de la Región Oriental primero y actualmente en el Chaco, asentándose en estos campos los establecimientos con mayor productividad, siendo éstos responsables del aumento de la cantidad de ganado además del mejoramiento de la calidad por una mejor y más temprana terminación de los animales.

Por otro lado, la gran mayoría de los ganaderos del país realizan la producción de ganado bovino en forma extensiva con pasturas naturales, baja inversión en capital y sistemas tradicionales de producción. El rendimiento financiero es bajo para el ganado de engorde y se tiene pérdidas considerables por las deficiencias de asistencia técnica a nivel de producción.

El departamento de Presidente Hayes es el mayor proveedor de ganado en ferias, siendo responsable del 46% de los envíos, siguiendo en orden de cantidad los departamentos de:
•  San Pedro con el 17%,
•  Boquerón 10%
•  Alto Paraguay 6%
totalizando entre los cuatro departamentos 79% del total de oferta a las ferias del país.

La existencia de ganado bovino ha variado muy poco en los últimos cinco años, pasando de 9.045.400 cabezas en el año 2000 a 9.412.780 cabezas en el año 2004, representando un crecimiento del orden del 4%.

Existencias de Ganado Vacuno en Paraguay:

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay

El precio promedio obtenido por los productores fue de 0,56 dólar por kilogramo de novillo en pie en el 2004, siendo el mercado con los menores valores de materia prima.

Precio del Kilo Vivo del Novillo en Paraguay (en dólares):

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay

Comparando los precios del kilo en pie que se pagan en los distintos países del MERCOSUR en todos los países se han registrado aumentos con excepción del Uruguay que luego del pico de 95 centavos de dólar registrado en el mes de agosto del pasado año, cayó a 0,85 en los meses de enero y febrero del 2005 encontrándose en 87 centavos en el mes de mayo.

Precio del Kilo Vivo del Novillo en MERCOSUR (en dólares):

Fuente: Ministerio de Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, FNP, INAC, SAGPyA

Con respecto a la producción pecuaria, durante el año 2004, se obtuvieron importantes logros para el comercio exterior. El primero, fue la recuperación del mercado chileno para la carne paraguaya, luego de cumplir las exigencias sanitarias requeridas por Chile. El segundo, fue la obtención del estatus sanitario de “País Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación”, dictaminado por la OIE en enero de este año, como consecuencia de un continuo esfuerzo por parte de los organismos involucrados que elaboraron y cumplieron un plan de trabajo para superar los aspectos deficitarios del sistema de sanidad pecuaria, identificados por la misión que realizara la Unión Europea en febrero del 2003.

Con estos avances y ante las expectativas de apertura de nuevos mercados y la obtención de mejores precios, el sector pecuario incrementó su producción aumentando la faena en el 2004 en un 38,2% y el volumen destinado a la exportación, en un 65% y, de acuerdo a las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Paraguay, las exportaciones de carne vacuna y subproductos fueron equivalentes a 161,16 millones de dólares, aumentando en un 164% el valor de las mismas, con relación al año 2003.

Los ganaderos y frigoríficos están superando la grave crisis del año 2003, cuando por cuestiones sanitarias (brote de fiebre aftosa) el Paraguay se fue quedando casi sin mercado para colocar su producción. En dicho año las exportaciones de carne y subproductos alcanzaron 55.864 toneladas, y las mejoras alcanzadas a lo largo del año 2004 dio lugar a un fuerte aumento de las ventas al exterior alcanzando un total de 83.091 toneladas en el año 2004.

Exportaciones de Carnes Vacunas:

Fuente: Ministerio de Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Banco Central del Paraguay.

Aproximadamente, Paraguay cuenta con 60 mercados abiertos para la exportación de productos del sector ganadero, entre los que figuran Chile, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, Israel y Holanda. A fines de 2004, se abrió Irán, mercado cuya importancia se basa en no fijar límites en cuanto a volumen de exportación y por su potencialidad como enlace para una posible ampliación del mercado hacia otros países de la Comunidad Islámica.

Al cierre del año 2004, el principal destino de las exportaciones de carne bovina fue Brasil, con aproximadamente el 40% de las ventas, Holanda 8%, Alemania 4%, Argentina 1% y el resto 36%.

Dentro de la recuperación de mercados, el mayor impacto fue la reapertura de Chile, por demandar un interesante volumen de carne con un precio unitario que es el más alto por tonelada de carne paraguaya vendida a la fecha.

En Paraguay, el principal componente de la producción total es el consumo interno, aproximadamente el 80%, siendo el consumo per capita de 43 kilogramos anual además de ser abastecido totalmente por la producción local ya que este país ha dejado de importar a partir del año 2001.

En cuanto a la industrialización, en los últimos años se fortalecieron las industrias frigoríficas con la construcción de cinco nuevas plantas y la adecuación de las existentes. La capacidad instalada de las industrias frigoríficas es superior a los excedentes exportables y cinco de ellas se encontrarían habilitadas para la Unión Europea.

Para el año 2005, las expectativas de exportación de carne paraguaya rondan en las 150 mil toneladas. Al mes de abril del 2005 se ha exportado por 66,8 millones de dólares contra solo 41 millones del año 2004 y apenas 13 millones en el 2003 (en plena crisis).

Los dos principales mercados son Brasil con el 18% y Chile con una participación del 16%, en el volumen total. Las ventas externas pasaron de 16.887 toneladas a 38.564 toneladas en el primer cuatrimestre del año.

Comparación de las exportaciones de carnes vacunas de Paraguay (en miles de dólares):

I Cuatrimestre	Brasil	Chile	Otros	Total
2004	18.634	0	23.070	41.704
2005	12.338	10.996	43.508	66.842
Variación %	-33,79		88,59	60,28

Fuente: Departamento de Economía Internacional-GEE Paraguay

El Paraguay tiene capacidad de venta de hasta 170 mil toneladas, equivalente a 300 millones de dólares considerando el stock de ganado en condiciones de ser faenado. "Para aumentar la capacidad exportable de carne de Paraguay, lo único que se puede hacer es aumentar el hato ganadero que se tiene actualmente y está en torno a los 10 millones de cabezas de bovinos", (Mary Llorens, presidenta de la Cámara Paraguaya de la Carne-CPC).

Se estima que para atender una demanda creciente de carne paraguaya, el stock ganadero debería llegar a 15 millones de cabezas, ya que con esa producción se podría exportar más de 300 mil toneladas de carne por año. Eso implica trazar un plan para que en 5 ó 7 años el número de cabezas vacunas crezca un 50%. De llegar a ese nivel de existencias, el saldo exportable podría duplicarse del 30% al 60%, lo que permitiría en el mediano plazo, Paraguay pueda llegar a tener un comercio de carne similar al uruguayo, en donde el 30% es consumo interno y el 70% se exporta.

El principal objetivo de Paraguay es incrementar el saldo exportable sin afectar al mercado local. La mayoría de los exportadores venden entre 8 y 10 cortes principales y lo que se destina al consumo interno es la llamada carnaza de segunda, costilla y vacío.

El sector privado paraguayo no oculta el deseo de recuperar la habilitación de la Unión Europea para las exportaciones de carne vacuna paraguaya, lo cual no tendrá lugar este año, de acuerdo a lo dicho por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, ya que la inspección veterinaria comunitaria se llevará a cabo en los primeros meses del 2006.

Existen tres tipos de sanciones de la UE. La primera es la auto suspensión de un país proveedor de carne, la segunda es el cierre temporal y la tercera es el retiro definitivo de la lista de la UE. Paraguay quedó fuera del circuito comunitario en dos ocasiones previas, 2002 y 2003.

La Unión Europea otorgó un cupo de 1.000 toneladas de Cuota Hilton al Paraguay, con exención tarifaria para la importación de cortes de carnes de alta calidad con menores aranceles (del orden del 20% dentro del cupo y del 104% fuera del cupo), y en consecuencia cortes de mayor precio.

Los requisitos que exige la Cuota Hilton de la producción e industria son:

•  El país y las plantas frigoríficas deben estar habilitados para la Unión Europea.

•  Los cortes deben provenir de novillos o vaquillonas menores de 24 meses.

•  Los animales deben ser híbridos con menos de 50% de sangre cebuína.

•  Los ejemplares deben ser jóvenes hasta dos dientes incisivos definitivos, dentro de la categoría V del sistema de tipificación VACUNO.

•  El peso de la carcaza no debe exceder los 260 Kg.

•  Certificado de autenticidad que debe ser emitida para cada partida de carne.

El volumen enviado a la UE hasta antes de la suspensión por aftosa (últimos dos focos fueron en 2002 y 2003) no fue significativo, solo 500 ó 700 toneladas al año, pero a pesar de ello, el acceso al mercado comunitario tiene su importancia como aval para acceder a otros importadores. En ese sentido, un paso significativo para Paraguay, fue la confirmación internacional —en enero pasado— del estatus de país libre de aftosa con vacunación , que implica la posibilidad de mirar a mercados más exigentes. A su vez es intención del Paraguay solicitar, una vez abierto el mercado, un aumento de la cuota a 3.000 o quizás 5.000 toneladas de cortes de alta calidad

Sin embargo, representantes de los frigoríficos del Chaco Central habían advertido al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) que es preferible aguardar el tiempo necesario para cumplir con todas las exigencias de los europeos.

Otro punto importante para Paraguay sería fortalecer el comercio de productos de origen animal con el Brasil, vedados hoy en día por las autoridades veterinarias de dicho país. Los productos que complementarían el desarrollo comercial paraguayo, serían el ganado en pie, carne con hueso, semen y embriones, entre otros. Cabe aclarar que existe un trato especial en MERCOSUR para el comercio de semen y embriones y que el mismo consistiría en inspeccionar centros de inseminación para su habilitación como exportadores.

Hacia Brasil, Paraguay exporta solo carne sin hueso desde los últimos focos de aftosa registrados en el país, tanto en octubre del 2002 (en el área limítrofe con Brasil), como julio 2003 (en triple frontera chaqueña). En el pasado, el vecino y socio del MERCOSUR fue el principal comprador de productos cárnicos paraguayos, hoy participa con un 18% del total de ventas de la carne sin hueso.

Existen tres tipos de sanciones de la UE. La primera es la auto suspensión de un país proveedor de carne, la segunda es el cierre temporal y la tercera es el retiro definitivo de la lista de la UE. Paraguay quedó fuera del circuito comunitario en dos ocasiones previas, 2002 y 2003.

Por los Reglamentos comunitarios 1149/2002 y 1524/2002, Paraguay recibió 1.000 toneladas de Cuota de Cortes de Calidad Hilton, bajo la siguiente definición:

“Lomito, lomo, rabadilla o carnaza negra procedente de animales híbridos seleccionados con menos del 50% de razas de tipo cebú alimentados exclusivamente con pasto o heno. Los animales sacrificados serán bueyes o novillas pertenecientes a la categoría “V” canales de vacuno, que produzcan canales de peso no superior a 260 kilogramos”.