Introducción

En los años 2005 y 2006, en publicaciones de la Dirección de Mercados Agroalimentarios se han analizado las exportaciones de distintos subproductos vacunos. Si se suman el total de divisas percibidas en el período 2003-2007 por las ventas externas de algunos de los múltiples productos que se obtienen de la faena vacuna, incluyendo las carnes vacunas, los valores finales señalan una participación en las exportaciones totales, para el año 2003 de 4,46% con un máximo registrado en el 2005 de 5,46% encontrándose en el 2007 en solo el 4,30%.

Cuadro 1: Evolución de las exportaciones de Argentina (en miles de dólares)

	Exportación de Argentina (1)	Carnes vacunas	Cueros	Sebo	Menudencias y vísceras	Total Carnes y subproductos	Participación en las exportaciones (1)
2003	29.938.752	577.206	701.029	825	56.131	1.335.190	4,46%
2004	34.575.734	972.522	806.070	4.238	82.936	1.865.766	5,40%
2005	40.352.000	1.294.966	802.885	9.366	94.074	2.201.292	5,46%
2006	46.456.000	1.199.615	874.568	9.916	113.024	2.197.124	4,73%
2007	55.933.000	1.281.042	947.001	8.436	168.563	2.405.042	4,30%
Variación % 2007/2003	86,82	121,94	35,09	923,07	200,30	80,13

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA e INDEC

Lo cual, no indicaría un retroceso ya que los distintos sectores involucrados han crecido en conjunto un 80,13% en sus exportaciones mientras que las ventas externas totales argentinas lo hicieron en un 86,82%.

Dentro del conjunto de productos, los que han aumentado significativamente son el sebo, las menudencias y vísceras, le siguen las carnes vacunas frescas y procesadas y por último el cuero (fresco, curtido y preparado).

A lo largo de este informe se tratará de mostrar la composición de las ventas, los principales destinos, la evolución de los precios y ver que acontece en algunos de los países de MERCOSUR.

Las Menudencias y vísceras:

En el Newsletter Nº 16 de junio de 2006, se explicaban las exportaciones de las menudencias, se establecieron comparaciones entre aquellas frescas (0206) y las procesadas (1602.50), sus derechos de exportación, principales destinos y la composición de las mismas. Actualizando esos datos al año 2007, el comportamiento de las mismas mostraron que las ventas crecieron con respecto al año 2003 un 94% en volumen, un 200% en valor y en cuanto a los precios promedios los mismos aumentaron en un 55%.

Cuadro 2 : Evolución de las exportaciones de menudencias y vísceras

	Toneladas	Miles de U$S	U$S/Tonelada
2003	71.959	56.131	780
2004	97.130	82.936	854
2005	112.803	94.074	834
2006	113.123	113.024	999
2007	139.338	168.563	1.210

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

En cuanto a la composición de las ventas externas, los principales productos exportados durante el año 2007 fueron mondongo, hígado, librillo, tendones, rabo y lengua, concentrando el 65% y 75% en volumen y valor respectivamente. El mondongo e hígado siguen siendo los productos más vendidos con una participación conjunta del 48%.

Cuadro 3 : Composición de las exportaciones de Menudencias y vísceras

Producto	2003			2007
	Dólares	Toneladas	U$S/Tonelada	Dólares	Toneladas	U$S/Tonelada
Corazones	1.266	1.772	714	4.742	6.188	766
Entraña	676	622	1.087	3.873	2.678	1.446
Hígado	6.609	10.700	618	21.382	22.425	953
Lengua	2.312	2.199	1.051	13.069	6.438	2.030
Librillo	6.000	7.044	852	18.074	9.045	1.998
Médula Espinal	22	27	824	43	24	1.773
Mollejas	41	19	2.187	97	38	2.553
Mondongo	20.470	28.331	723	47.661	42.447	1.123
Nervios	70	109	642	494	500	988
Nuez de Quijada	1.131	1.138	994	4.666	4.194	1.113
Pene	431	276	1.562	1.157	519	2.229
Pulmón	1.245	4.003	311	2.194	5.554	395
Rabo	5.206	5.290	984	11.922	7.675	1.553
Riñón	514	1.071	480	1.774	2.498	710
Tendones	5.608	5.316	1.055	13.880	9.224	1.505
Estómago				277	333	832
Orejas				74	14	5.286
Demás Menudencias	4.672	4.078	1.146	23.184	19.544	1.186
Total general	56.131	71.959	782	168.563	139.338	1.210

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

El precio promedio del mondongo para el año 2007 fue de 1.123 dólares por toneladas, el cual creció un 55% con respecto al año 2003 mientras que el precio del hígado fue de 953 dólares por tonelada, aumentando en el lapso de cuatro años un 54%.

Cuadro 4: Composición de las exportaciones de Menudencias y vísceras - Año 2007

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

Los mercados más importantes en la actualidad son el tradicional Hong Kong, la República Democrática de Congo, Ghana y Angola, pero en el bienio 2006/2007 sube al segundo puesto Rusia, lugar ocupado en años anteriores por Brasil y Perú.

Cuadro 5: Principales destino de las exportaciones de menudencias y vísceras - Año 2007

País	Toneladas	Miles de U$S
1-Hong Kong	34.820	53.258
2-Rusia	21.167	26.192
3-República Democrática de Congo	21.066	20.384
4-Ghana	12.418	11.557
5-Angola	9.274	8.354
Resto	40.596	48.816

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

El mercado de Hong Kong adquiere principalmente librillo, mondongo y tendones; pero al analizar su participación en el mercado por producto, adquiere el 93% de las ventas de tendones, el 80% del librillo y el 27% de rabo

Cuadro 6: Compras de Hong Kong y Rusia - Año 2007

	Hong Kong			Rusia
	Toneladas	Miles de U$S	U$S/Tonelada	Toneladas	Miles de U$S	U$S/Tonelada
Mondongo	5.654	7.704	1.363	47	62	1.319
Hígado	1.511	1.284	850	10.888	11.711	1.076
Librillo	7.224	14.002	1.938	6	13	2.167
Tendones	8.593	12.828	1.493
Lengua	1.338	2.443	1.826	3.416	7.565	2.215
Rabo	2.064	3.387	1.641
Corazón	35	26	743	3.142	2.586	823
Pulmón	1.298	502	387	16	6	375
Nuez de quijada	1.347	1.528	1.134	216	271	1.255
Entraña	24	26	1.083	16	21	1.313
Resto	5.733	9.527	1.662	3.421	3.957	1.157

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

Rusia adquiere mayoritariamente hígado, lengua y corazón. En cuanto a su participación en los mercados por producto, adquiere el 53% de las lenguas, el 51% del corazón, y el 49% del hígado.

Cuadro 7: Compras de la Rep. Democrática de Congo y Ghana - Año 2007

	Congo			Ghana
	Toneladas	Miles de U$S	U$S/Tonelada	Toneladas	Miles de U$S	U$S/Tonelada
Mondongo	8.150	8.100	994	11.194	10.398	929
Hígado	882	763	865	-	-	-
Librillo	-	-	-	8	10	1.250
Tendones	-	-	-	-	-	-
Lengua	103	199	1.932	20	31	1.550
Rabo	1.110	1.705	1.536	2	3	1.500
Corazón	1.023	861	842	2	1	500
Pulmón	933	387	415	57	24	421
Nuez de quijada	1.281	1.272	993	160	198	1.238
Entraña	501	659	1.315	95	128	1.347
Resto	7.083	6.436	909	881	763	866

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del SENASA

Ghana adquiere el 26% del mondongo. Otros destinos como Perú, compra el 37% de pulmón y Bosnia Herzegovina el 48% de la entraña.

Cuero:

Las exportaciones de cuero vacuno, medidas en valor han crecido en conjunto un 35% en los últimos 5 años, mientras que en volumen las ventas crecieron en un 12% con aumentos en los precios del 20,7%.

Cuadro 8: Evolución de las exportaciones de cuero vacuno

Año	Cueros curtidos (4104)	Cueros en bruto (4101)	Cueros preparados (4107)	Total general
2003	457.691.778	828.352	242.508.549	701.028.679
2004	498.865.075	539.481	306.665.166	806.069.722
2005	533.300.206	1.124.640	268.460.223	802.885.069
2006	603.266.949	786.212	270.514.606	874.567.767
2007	689.555.056	3.418.875	254.026.704	947.000.635
2007/2003	50,7%	312,7%	4,7%	35,1%

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del INDEC

Las ventas de los cueros crudos se han incrementado considerablemente en el año 2007 comparado con el volumen del año 2006, como asítambién su precio internacional.

Para el cuero curtido el mercado más importante es China y es el segundo comprador de los cueros preparados, mientras que Uruguay ha comprado en el año 2007 el 52,5% de la oferta argentina de cueros crudos.

Como en el caso de las menudencias, también se ha dado en el cuero curtido un cambio en los primeros puestos, cayendo México, que en el año 2003 era segundo a un octavo lugar y Brasil del cuarto al décimo.

Cuadro 9: Exportaciones de cuero por tipo de producto y destinos principales

	Cueros curtidos	Dólares	%	% acumulado
1	CHINA	131.015.696	19,0%	19,0%
2	HOLANDA	84.479.501	12,3%	31,3%
3	ITALIA	67.496.141	9,8%	41,0%
4	HONG KONG-CHINA	61.172.707	8,9%	49,9%
5	ESTADOS UNIDOS	52.553.119	7,6%	57,5%
6	TAILANDIA	45.681.136	6,6%	64,2%
7	COREA REPUBLICANA	39.281.783	5,7%	69,9%
8	MEXICO	33.752.255	4,9%	74,7%
9	AUSTRALIA	32.767.272	4,8%	79,5%
10	BRASIL	29.865.130	4,3%	83,8%
	Cueros en bruto	Dólares	%	% acumulado
1	URUGUAY	1.793.783	52,5%
2	JAPON	1.308.153	38,3%
3	CHILE	316.489	9,3%
4	ITALIA	450	0,0%
	Cueros preparados	Dólares	%	% acumulado
1	ESTADOS UNIDOS	50.736.873	20,0%	20,0%
2	CHINA	41.092.662	16,2%	36,1%
3	CROACIA	28.504.589	11,2%	47,4%
4	HONG KONG-CHINA	25.361.196	10,0%	57,4%
5	TAILANDIA	18.397.619	7,2%	64,6%
6	MEXICO	17.911.980	7,1%	71,6%
7	INDIA	15.622.959	6,2%	77,8%
8	ITALIA	9.657.362	3,8%	81,6%
9	BRASIL	6.529.414	2,6%	84,2%
10	VIETNAM	4.836.566	1,9%	86,1%

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-DMA con datos del INDEC

Uruguay desplazó a Japón como comprador de cuero crudo y en cuanto a los cueros preparados, son China y los Estados Unidos los mercados que concentraron en el año 2007 el 36% contra el 54% registrado en el año 2003; pero se observa que las compras de EE.UU. han caído de 84,8 millones de dólares a 50,7 millones de dólares.

En cuanto a los valores en el mercado interno,