Macroeconomía del sector agropecuario argentino en la última década.

Lorena Tedesco, Stella Setimi, Claudia Cattáneo, Gabriela Cristiano, Marta S. Picardi de Sastre
Depto. de Economía - Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca

I. INTRODUCCION

Con las reformas impuestas en la década del '90, derivadas de la estabilidad de precios, desregulación de los mercados, apertura comercial, privatizaciones y reforma fiscal, el sector agropecuario sufrió importantes transformaciones que afectaron su productividad y competitividad. La actividad agropecuaria requirió un manejo más profesional para enfrentar un nuevo escenario de economía abierta y caída de los precios internacionales.
El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del marco macroeconómico en el cual el sector tuvo que desempeñarse durante dicho período con el fin de evidenciar los factores que lo indujeron a la crisis en que actualmente se encuentra inmerso. Paralelamente, y a modo de reflexión final, se incluye una serie de recomendaciones que a nuestro criterio deben tenerse en cuenta para definir políticas activas para el sector.

II . PRINCIPALES TRANSFORMACIONES MACROECONOMICAS EN LOS ´90

El plan de estabilización asociado a la Ley de Convertibilidad, iniciado en 1991, profundizó los cambios estructurales que se iniciaron con la Reforma del Estado en agosto de 1989. Si bien los mismos abarcaron a toda la economía haremos referencia a los que afectaron en particular al sector agropecuario. Se fijó el tipo de cambio, se disolvió la Junta Nacional de Granos, se eliminaron las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, los impuestos sobre la operatoria de exportación que representaban una merma del 6.5% del precio FOB del producto exportado y una serie de tasas que los exportadores pagaban a distintos organismos públicos. Se refinanciaron los pasivos de los productores a través del Banco de la Nación Argentina, abriéndose nuevas líneas de crédito. Se reformuló el sistema impositivo y se promovió la importación de agroquímicos. Se desreguló el transporte de productos agrícolas y se redujeron los costos portuarios, que en el caso de los granos, significaron un ahorro del 50%.
La estabilidad alentó una programación más racional en el uso de los recursos agrícolas y una mayor incorporación de capital y tecnología.

III. LA PERFOMANCE DEL SECTOR

1. Producción
La evolución del sector agropecuario en los '90 ha sido excepcional en términos productivos. La tasa acumulada anual de crecimiento del PBI fue del 4.1% entre el '90/98, mientras que en 1999, si bien la producción en términos físicos se mantuvo, el PBI a precios corrientes disminuyó más del 20% por la caída de los precios internacionales. En el cuadro I pueden observarse las tasas de crecimiento registradas en las principales actividades.

CUADRO I: Producción agropecuaria
PRODUCCION CAMPAÑA 90/91 CAMPAÑA 97/98 VARIACION(%)

Fuente: INDEC 2000 - SAGPyA (1998)

Esto responde, en particular en el caso de los granos, a la ampliación de la frontera productiva a partir de la incorporación de tierras marginales en detrimento de la ganadería (Gráfico I), dada la coyuntura de precios agropecuarios internacionales (Gráfico III). En el caso del ganado, si bien se erradicó la aftosa y se introdujeron nuevas prácticas culturales, esta actividad presentó una baja tasa de crecimiento.

GRAFICO I: Area cosechada (miles de hectáreas)
Fuente: SAGPyA

El incremento mencionado en la producción se tradujo en un importante aumento de las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario (Gráfico II).

GRAFICO II: Exportaciones por origen ( en millones de U$S)
Fuente: Ministerio Economía (1995) - IICA(1999)

2. Contexto internacional

El sector agropecuario a nivel mundial, en especial el agrícola, ha disminuído su participación en el comercio internacional. Por ejemplo, las exportaciones de alimentos representaban el 12% del comercio mundial en 1970, en 1990 alcanzaban el 9%, mientras que en 1998 eran sólo del 7%, ocupando Argentina el 5º lugar.
La situación empeoró con la caída de los precios (Gráfico III), debida fundamentalmente al descenso del poder adquisitivo, producto de las fuertes devaluaciones de los países asiáticos por un lado y al excedente de productos que se volcó al mercado internacional, por el otro.
A pesar de ello, el sector continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos externos.
GRAFICO III: Precios FOB (U$S por toneladas)
Fuente: SAGPyA

Por otro lado, hasta la presente década, la agricultura estuvo excluida de los acuerdos del comercio multilateral hasta la Ronda Uruguay, en donde se establecieron compromisos diferenciados en materia de reducción de aranceles y/o subsidios para los diferentes tipos de países (Cuadro II), además de los aspectos financieros y fitosanitarios.
Este contexto, al limitar los perjuicios derivados del proteccionismo, generó expectativas positivas para Argentina. Sin embargo, a pesar de ello, y de la constitución de la Organización Mundial del Comercio, los subsidios resurgieron fuertemente durante 1998 alcanzando los 360.000 millones de dólares (Cuadro III).

CUADRO II: Compromisos Acuerdo Agrícola Ronda Uruguay

Fuente: OMC

Los subsidios son justificados por: 1º) Seguridad alimentaria, 2º) Independencia, 3º) Multifuncionalidad, según la cual la agricultura no es sólo una actividad productiva sino también un ambiente con sus paisajes, estilo de vida, fuentes de ocupación regional, etc. y 4º) Apoyo a regiones menos desarrolladas dedicadas a actividades agropecuarias. Estos argumentos generan polémica en la OMC haciendo necesarias más negociaciones en vista de que en 2003 caduca la "cláusula de Paz" que exime de sanciones a determinados subsidios.

CUADRO III: Ayuda total al Agro en países de la OCDE (miles de millones de U$S)

Fuente: CEI en base a OECD (1999)

Por otra parte, si bien la creación del Mercosur posibilitó la concreción de un gran flujo de comercio regional, éste se vio afectado por los impuestos y reintegros al comercio intrabloque, el arancel externo común y sus excepciones. Además, las políticas jugaron un papel preponderante. Por ejemplo, a comienzos de 1999, Brasil devaluó su moneda lo que dificultó mantener un sostenido ritmo de exportaciones y afectó los costos de producción.
Según el INDEC, en 1998 el comercio entre Brasil y Argentina resulta superavitario para nuestro país en lo que se refiere al sector: del total de nuestras exportaciones a Brasil, el 33% correspondió a productos agropecuarios, mientras que las exportaciones de Brasil a la Argentina sólo alcanzaron un 14% en dichos ítems.
En el caso del comercio de carnes, es fundamental que en 1996 fueron declaradas libres de aftosa lo que nos abriría la puerta al mercado estadounidense. Por otra parte también se plantean excelentes oportunidades ofrecidas por el mercado asiático (Japón, Corea y Taiwan).

3. Política tributaria

La política tributaria durante la última década no fue uniforme ni equitativa. Hasta 1994 se caracterizó por tender a simplificar el sistema impositivo apuntando a aumentar la recaudación vía reducción de la evasión. A partir de allí la presión tributaria fue en aumento para hacer frente al creciente déficit fiscal.
Entre las primeras medidas adoptadas desde el plan de convertibilidad, podemos mencionar el aumento de la alícuota del impuesto a los activos, a los débitos bancarios, a la propiedad rural, la obligación de los productores a inscribirse en el IVA y la suspensión de la facilidad para descontar los quebrantos del impuesto a las ganancias.
Por otra parte, no sólo aumentó el costo del crédito debido a la aplicación del IVA a las tasas de interés a partir de Julio de 1992 sino que además se registraron constantes aumentos en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes personales y se redefinieron los reembolsos. Todo ello hizo más complejo el sistema, aumentando la presión con respecto a la capacidad de los productores agropecuarios de generar valor agregado. De esta manera, se acentuó la discriminación entre sectores y se desalentaron inversiones productivas. Consiguientemente tendieron a alentar la evasión y conductas ilegales en la cadena de las transacciones posteriores a la etapa de la producción. En los últimos años, las medidas que tuvieron mayor impacto fueron: 1º ) la aplicación del monotributo a productores agropecuarios (junio 1998), 2º) ajustes positivos en la alícuota del IVA, 3º) Creación de nuevos impuestos: a la renta mínima presunta y un impuesto del 15% a los intereses pagados.
De esta manera, y como puede apreciarse en el Gráfico IV, la presión tributaria como porcentaje del PBI se acentuó más sobre el final del período en estudio.
GRAFICO IV: Presión Tributaria Nacional e Indice de variación del PBI

Fuente: Elaboración propia

4. Cambios culturales
Las nuevas reglas de juego: convertibilidad, estabilidad, apertura, Mercosur, subsidios en EEUU y la CEE, tipo de cambio real, presión tributaria, etc., modificaron la actitud de los productores en el manejo de sus explotaciones, incorporando técnicas de planificación, gerenciamiento, dirección. Los productores se mostraron más interesados por mantenerse informados de los hechos del contexto nacional e internacional que los afectaban, y se animaron a incorporar nuevas tecnologías en insumos y equipos, fertilización, riego, etc.
En este contexto, los Mercados de Valores y los Mercados de Futuros cobraron importancia como instrumentos para contrarrestar los riesgos de precios asociados a la actividad. En el caso del Mercado a Término de Buenos Aires, las operaciones en futuros y opciones pasaron del 6.25% del total de granos producidos en el 1990 al 50% en 1998.
Por otra parte, también creció el uso de nuevas modalidades como los contratos de arrendamiento para productos específicos y otros instrumentos como los warrants.
Claro que es importante mencionar que este cambio cultural, que reconoce la condición de una mayor intensidad en el uso de capital y cambios en los modelos y en las tecnologías de producción, implicó, entre otras cosas, una recomposición de la escala de las explotaciones. Este fenómeno se produjo mediante compras, asociaciones e incluso cooperativismo que abarcó alrededor de 93.000 explotaciones familiares, la expansión de la agricultura y del tambo sobre la ganadería y una ganadería más intensiva. Sin embargo, se observan consecuencias no deseadas como la salida de productores del sistema por falta de escala, inviabilidad financiera o resistencia cultural (Lattuada, 2000). En general, se observa un aumento significativo en la superficie de la unidad económica mínima, incluso en la de la región pampeana (Gráfico V).
Los productores medianos vieron disminuir sus ingresos por lo que su reconversión fue ineludible diversificando o intensificando el manejo de su producción. En cambio, los minifundistas y pequeños productores vieron recrudecer su tradicional situación de indefensión y marginación.
GRAFICO V: Evolución de la unidad económica de la Región Pampeana (Has.)
Fuente: Lattuada (2000)

5. Innovaciones tecnológicas
La actitud renovadora encarada por los productores agropecuarios en la década del '90 los ha conducido a la adopción de innovaciones tanto en el campo de la tecnología como del manejo de sus explotaciones (Cuadro IV). Todos estos cambios estuvieron orientados a lograr una mayor eficiencia y competitividad a través del aumento de los rendimientos. En este impulso a la adopción de tecnología han sido protagonistas el INTA, los grupos CREA y las empresas privadas productoras de semillas.
Un ejemplo puede apreciarse en el crecimiento de los sistemas de labranza conservacionista que apuntan a un desarrollo sustentable, como es el caso de la siembra directa que pasó de practicarse en 6 mil hectáreas en la campaña 1988/89 a 7.5 millones de hectáreas en 1998/99. En la región pampeana esta práctica ha tenido implicancias tales como la incorporación de fertilizantes sin costo alguno y la extensión de la frontera productiva, dejando de ser necesaria la rotación agricultura-ganadería.

CUADRO IV: Insumos - Bs. De Capital - Prácticas

Fuente: Chudnovsky, et al., Soc. Rural Argentina, Inst. de Estudios Económicos, 1999.

Por otra parte, también ha sido importante la revolución en el campo de la mecánica, respondiendo a la mayor oferta de maquinarias e implementos, a la mejora en los equipos nacionales, al descubrimiento y perfeccionamiento de los equipos en cuanto a variedad y calidad que hicieron que la oferta se ajustara a la demanda cada vez más exigente de los productores y a las facilidades crediticias pos-convertibilidad que permitieron a éstos su acceso a tales equipos. Esto permitió mejorar rendimientos, aplicar las dosis adecuadas de cada cultivo y conservar el suelo.
En cuanto a la actividad ganadera, la entrada de maquinaria importada favoreció principalmente a la industria tambera y a los forrajes. Estos avances, más la mejora en los sistemas de invernada y en el manejo de los rodeos de cría, contribuyeron a aumentar la producción de carne bovina por hectárea. También se incrementó el rendimiento en la producción de carne por animal debido a la buena calidad de los forrajes. En el caso de los bovinos, se avanzó en: 1º) control de parásitos, 2º) aumento de la carga animal por unidad de superficie, 3º) genética y 4º) mejoramiento de razas .
Otro aspecto importante en el campo de las innovaciones es el de la biotecnología, que en el campo de la agricultura ha servido para introducir modificaciones genéticas, para el cultivo de tejidos y el aislamiento de genes. De esta manera, se obtienen cultivos transgénicos y se mejoran las especies vegetales mediante una más rápida explotación de la variabilidad genética de esas especies y un aumento en las defensas contra los insectos y las enfermedades, reduciendo el uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas que abaratan los costos de producción y reducen los precios de los alimentos. Es de destacar el caso de las variedades de soja transgénicas desarrolladas a partir de 1996 y que actualmente ocupan el 50% del área cultivada.
El uso de agroquímicos también fue una de las variables que se incrementó considerablemente (aproximadamente un 170% desde comienzos del plan de convertibilidad hasta 1998, correspondiendo un 70% a herbicidas y un 17% a insecticidas). Este fenómeno, además de responder a los cambios en el manejo de sus explotaciones por parte de los productores, también se dio por el abaratamiento que experimentaron estos insumos a partir de la mayor competencia entre firmas productoras.
De todas maneras, cabe aclarar que esta adopción de tecnología no fue pareja en todos los niveles de explotaciones. En el caso de las pequeñas, este fenómeno no fue tan importante debido a sus problemas de financiamiento y a sus reducidos márgenes que les impedían inversiones de tales magnitudes. Solamente pudieron insertarse aquellos pequeños productores que recurrieron a la asociación y a los fondos agrícolas para una compra en común.

6. Financiación
Durante esta década los productores agropecuarios debieron enfrentar la reducción de sus márgenes de rentabilidad, lo que sumado a los costos derivados de la incorporación de cambio tecnológico, los arrastró hacia un fuerte endeudamiento provocando que el índice de morosidad, luego de una inflexión coincidente con el efecto de los altos precios agrícolas (1996-1998), retornara a la tendencia creciente de principios de la década (Gráfico VI). Ello se tradujo en una interrupción de la cadena de pagos en el sector que exigió el lanzamiento de planes de refinanciamiento excepcionales.
GRAFICO VI: Evolución de la cartera crediticia agropecuaria
Fuente: FINAGRO (2000)

7. Programas de apoyo a los productores
En la última década el gobierno nacional ha implementado una serie de programas de apoyo a los pequeños productores agropecuarios y a las PYMES del sector con el fin de ayudarlos a enfrentar las nuevas condiciones macroeconómicas y a aliviar su situación frente a problemas como la sequía de 1997 y las inundaciones de 1998.
En ese año, a los programas ya existentes, se sumó el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios con un monto de 100 millones de pesos en un lapso de 5 años.
En el último año, los fondos destinados a la financiación de estos planes por parte del gobierno, se han visto reducidos por la recesión que afectó la recaudación fiscal. En el caso del Programa Social Agropecuario, si bien el presupuesto aprobado para 1999 fue de 8.1 millones de pesos, el mismo fue disminuido a 3 millones. Otro de los programas que vieron reducidos sus ingresos fue el de Cambio Rural que en el último año recibió 8.5 millones de pesos en tanto que entre los años 1994 y 1998 recibía anualmente 15 millones.

III. PERSPECTIVAS

De lo anterior surge que respecto al futuro, la participación en los mercados agropecuarios de productos básicos (granos, oleaginosos y derivados), que constituyen una fracción muy importante de las exportaciones nacionales, dependerá de la capacidad que tenga nuestro país para competir con la creciente oferta de alimentos que se originará en los países industrializados. La mayor competitividad resultará de una combinación de políticas macroeconómicas y sectoriales que favorezcan al sector tanto en aspectos comerciales y de infraestructura como en la generación de cambio técnico. El permanente flujo de tecnologías estará condicionado al sistema actual de patente concedidas en las áreas de la ingeniería genética y la biotecnología. Se estima que al no existir, en este último tema, fácil acceso al conocimiento y al no disponerse de una infraestructura que lo genere y los apropie, podrían desaparecer importantes ventajas comparativas y competitivas que han permitido el progreso alcanzado por muchos países en desarrollo. De profundizarse en el futuro, esta situación podría volverse difícil para los países cuyo elemento fundamental para su inserción en el mercado internacional sea la exportación de productos de origen agrícola o pecuario basados en recursos naturales.
En la faz comercial, los productores agropecuarios están condicionados por la recesión interna, sumado en el plano internacional a la caída de los precios y la devaluación de las monedas frente al dólar. Las expectativas con respecto a este segundo tema parecieran mejorar por varios motivos: 1º) mayor demanda en los países del sudeste asiático luego de la crisis que sufrieron, 2º) avatares climáticos en el hemisferio norte, 3º) erradicación de la aftosa y 4º) reducción de las asimetrías con Brasil originadas por la devaluación de su moneda. Sin embargo, las perspectivas de una mayor liberalización del comercio agrícola en el futuro cercano son aún inciertas. Los esquemas de ayuda existentes en los países desarrollados parecen haberse transformado en un elemento estructural, existiendo una posición rígida con respecto a efectuar concesiones en esa materia. En este sentido, la Unión Europea aprobó el presupuesto comunitario hasta el 2006 aumentando el gasto agrícola de 43 mil millones de dólares en 1999 a 44 mil millones en dicho año.
En el orden interno el problema que más está afectando el ánimo de los productores agropecuarios es el de la creciente presión impositiva y la incertidumbre acerca de su evolución. La reciente reforma fiscal se ha transformado en el detonante de una situación por demás delicada. Las autoridades parecen ignorar la estrepitosa caída de los precios de los granos y de la hacienda, o lo que es lo mismo, el derrumbe del ingreso del productor.
Esta presión tributaria, la falta de créditos accesibles, los intereses usurarios, el encarecimiento de los servicios respecto a los bienes primarios luego de la desregulación, son algunas de las razones que imposibilitan la adecuación al cambio, al que se le obliga a incorporarse y que sólo es posible con una fuerte y continua acción oficial de orientación y colaboración para el logro de soluciones.
Un tema fundamental hoy es que la noción de sector competitivo está siendo dejada de lado, más bien aparece la necesidad de incorporar la importancia de la empresa competitiva. Para lograrlo no es necesario subsidiar sino dejar de presionar con impuestos y armonizar cambios.
Nuestra hipótesis es que existe un contexto internacional dado que es imposible modificar, una paridad cambiaria que respetar y dos senderos que en paralelo hay que programar:
1º) el Estado debe: a) abrir y consolidar mercados, b) mejorar la infraestructura, c) ajustar los programas de educación en todos los niveles en el ámbito rural para responder a las necesidades del sector y contribuir a desarrollar sus potencialidades y d) eliminar el máximo posible de impuestos contenidos en los precios de los insumos agropecuarios y, 2º) el productor debe: a) aceptar ser eficiente con menores recursos, tanto en los aspectos tecnológicos como en los gerenciales y organizativos de las diferentes etapas del negocio agrícola, b) transformar las PYMES en agroindustrias familiares productoras de algunos insumos e incorporadoras de valor a los excedentes; con lo cual habría menos intermediarios, menos impuestos, menos fletes y menos peajes (diversificación, gradualidad tecnológica con el objeto de autogenerar los recursos necesarios para financiar la intensificación productiva y organización para eliminar sobredimensionamientos y verticalizar el negocio), c) conformar redes empresariales que se sustancien en una articulación con los centros urbanos dentro de las regiones en las cuales están insertos, fortaleciendo el poder de la ciudadanía rural con el fin de desarrollar actividades públicas no estatales y coordinar junto con el Estado acciones y estrategias que les permitan en el mediano plazo independizarse del gobierno nacional, mejorando su base territorial.

IV. CONCLUSION

En la década del ´90 el escenario del sector se caracterizó por un crecimiento excepcional de la producción agropecuaria, de las exportaciones y de la incorporación de tecnología. Un ejemplo puede verse en 1995 ya que mientras la economía en su conjunto atravesaba por uno de los más prolongados períodos de recesión desde el inicio del Plan de Convertibilidad, el sector agropecuario, pese a su gran atomización, aportó el 60% del ingreso total de divisas al país sin gozar de regímenes de privilegio ni programas especiales. Sin embargo, desembocó en un proceso de concentración económica y de expulsión de aquellos productores que no lograron reconvertirse a tiempo.
El sector ha sufrido importantes transformaciones en un marco generalizado de rentabilidad negativa y un contexto externo poco favorable frente a la caída de precios internacionales y el resurgimiento de los subsidios. Por supuesto que hubo conciencia que para hacer frente a esto es necesaria una acción cultural y de apoyo financiero que no ha sido efectivamente instrumentada hasta hoy mientras los productores luchan a diario por modificar su situación que pasa por la banca financiera y la presión fiscal y no por el trabajo agropecuario (Lattuada, 2000). Reconocemos la necesidad de una reforma del sistema impositivo y una mayor capacitación para apoyar sobre todo a las PYMES del sector. El Estado junto con las ONGs deberá abandonar el mero asistencialismo y definir políticas activas sin recurrir a los subsidios. Como dice Lacki (1995) hay que reemplazar soluciones paternalistas - dependientes por soluciones educativo - emancipadoras. Por lo tanto, hay que diseñar primero el modelo de país que queremos y definir el rol que en él le damos al sector. Hay que quebrar la anarquía reinante como resultado de las soluciones cortoplacistas y asumir que ante el caos la única alternativa que hay es planificar, pero en serio.

BIBLIOGRAFIA

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· Cristiano G. y Picardi de Sastre M. S. (1999); "Tópicos de la crisis del sector agropecuario argentino", CD Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires.
· IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2000); "El sector agroalimentario argentino 1997-1999", Bs. As.
· INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000); en web: www.indec.mecon.ar.
· Lattuada M. (2000); "El crecimiento económico y el desarrollo sustentable en los pequeños y medianos productores agropecuarios argentinos de fines del siglo XX", Jornada Perspectivas Agropecuarias de AAEA, Bolsa de Cereales de Bs. As.
· Organización Mundial del Comercio. En web: www.wto.org
· Peretti M. (1999); "Competitividad de la empresa agropecuaria argentina en la década de los '90", Revista Argentina de Economía Agraria- Nueva Serie, Volumen II, Nº1-Otoño, Bs. As.
· Reca L. (1996); "El nuevo marco macroeconómico y el sector agropecuario argentino: comentarios y reflexiones". XXVII Reunión Anual AAEA, Santa Fe.
· Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, En web: www.sagyp.mecon.ar.
· Sonnet F. (1999); "La reforma económica y los efectos sobre el sector agropecuario en Argentina (1989-1998)". XXXIV Reunión Anual AAEP, Rosario.

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